Beleuchtet wird die Unzufriedenheit in Ostdeutschland, die sich im Aufstieg der AfD zeigt, trotz der positiven Veränderungen seit 1989. Durch Interviews mit Einheimischen und Schweizer Zugezogenen werden die Ursachen für das Gefühl der Zweitklassigkeit ergründet. Ein filmischer Streifzug durch Politik und Gesellschaft Ostdeutschlands, der auch die Schönheit der Region einfängt.