Eine Rückblende ins Jahr 1965 deckt den Deal zwischen der britischen Regierung und den Aliens auf. Die 456 stellten damals ein Heilmittel gegen eine drohende Grippeepidemie zur Verfügung. Als Gegenleistung hat sich die Regierung bereit erklärt, 12 unschuldige Kinder an die Außerirdischen auszuliefern! Darüber hinaus wird enthüllt, dass die 456 Stoffe aus den Kinderkörpern abzapfen, die sie als Rauschmittel nutzen. Auch Jack Harkness war an der streng geheimen Aktion beteiligt. Zurück in der Gegenwart eskaliert die Lage, als Torchwood damit droht, die Beweise des neuen Deals an die Öffentlichkeit zu geben...