Jim ist begeistert von einem Werbespot für Knusperfisch, bis er erkennt, dass der sprechende Fisch lediglich ein Mensch im Kostüm ist. Diese Entdeckung erschüttert sein Vertrauen in die Welt. Zusammen mit Bianca deckt er weitere Täuschungen auf. Zwischen tanzenden Sardinen und einem U-Boot-Abenteuer lernt er schließlich, dass der Glaube an die eigene Fantasie oft wertvoller ist als die nackte Wahrheit.