O'Neill und das SG-1-Team durchschreiten das Sternentor und landen auf dem Planeten P3X97, auf dem es eine helle und eine dunkle Seite gibt. Die Menschen, die hier leben, lassen sich ebenfalls in zwei Gruppen unterteilen: Die Bewohner der hellen Seite befinden sich auf auf einer Art bronzezeitlichen Kulturstufe, ihre Zivilisation erinnert an die minoische Hochkultur im Mittelmeerraum. Auf der dunklen Seite leben dagegen schwerfällige Urzeitmenschen, deren Kultur wenig entwickelt ist. Sie benehmen sich wie wilde Tiere, brutal und rücksichtslos. Als das SG-1-Team von P3X97 zurückkehrt, zeigen sich bei den einzelnen Mitgliedern Anzeichen von Mutation: Sie verwandeln sich plötzlich in die wilden Bewohner der dunklen Seite. Sogar General Hammond im Hauptquartier wird zur brutalen Bestie. Nur Teal'C und Jackson bleiben von all dem unberührt. Die beiden jagen zum Sternentor zurück. Können sie das Geheimnis dieser gefährlichen Mutation lüften und ihre Freunde retten? Oder müssen O'Neill und die anderen von jetzt ab als dumpfe Steinzeitwesen dahinvegetieren?