In Hamburg muss ein nächtlicher Nachbarschaftsstreit geklärt werden. Währenddessen fahnden Eduard und sein Kollege David an der deutsch-niederländischen Grenze nach Rauschgift-Schmugglern. Sie versuchen, verdächtige Fahrzeuge zu erkennen und diese aus dem Verkehr zu ziehen. In Neustrelitz fängt für manche die Zeit als Polizist oder Polizistin erst an: die Ausbildung beginnt für alle, die das Auswahlverfahren bestanden haben.