Callen bekommt telefonisch einen Hinweis auf einen bevorstehenden illegalen Waffenhandel. Obwohl er sich sicher ist, dass es sich um eine Fake-Meldung der Spionin Katya handelt, geht er der Sache nach. Als die Russin ihn in ihre Gewalt bringt, versucht Callen sie auszutricksen. Das NCIS-Team ist unterdessen auf der Suche nach ihm, Katya hat jedoch ihre Spuren gekonnt verwischt.