Gabe ist ein gefeierter Performancekünstler im schillernden, queeren Club Neverland. Gemeinsam mit seinem Partner Andy möchte er sich den vor allem von Andy langgehegten Traum erfüllen, ein Kind zu adoptieren. Doch bevor es so weit ist, müssen die beiden die Sozialarbeiterin Jackie überzeugen, dass sie dieser großen Verantwortung gewachsen sind. Gabe hat klare Vorstellungen: Er möchte ein Mädchen adoptieren, denn Jungen seien nur "Plagegeister", behauptet er. Doch hinter dieser Ablehnung steckt viel mehr. Traumatische Ereignisse aus der Kindheit haben tiefe Wunden bei Gabe hinterlassen. Wunden, die ihn über Jahre in die Abhängigkeit von Drogen, Sex und allem trieben, was den Schmerz der inneren Konflikte betäubte. Auf ihm lastet die Scham, als homosexueller Junge in einer streng religiösen Familie aufgewachsen zu sein. Weiterhin ist die komplizierte Beziehung zu seinem Vater von Schweigen und unausgesprochenem Schmerz geprägt. All das versucht Gabe vor Jackie in den Gesprächen zu verbergen. Im Gegensatz zu Andy, der sich sofort ihr gegenüber öffnet und von Anfang an eine gute Verbindung zu Jackie hat. Je mehr die Gespräche in die Tiefe gehen und je näher die Entscheidung rückt, desto größer wird der Druck auf Gabe. Schließlich kann er nicht anders und bricht sein Schweigen. Er erzählt Jackie seine ganze Geschichte. Doch was, wenn dieses Geständnis den Traum der beiden von einer Familie zerstört?