Eine Militärregierung herrscht nach dem Putsch in Bolivien, und Suárez' Plan, Bolivien in einen Narco-Staat mit internationaler Strahlkraft zu verwandeln, rückt für den Drogenbaron in greifbare Nähe. Mike Levines Plan, Suárez das Handwerk zu legen, scheint hingegen gescheitert. Doch der Fall lässt ihn nicht los. Warum ist er in letzter Minute gescheitert? Er vermutet, die CIA könne ihre Finger im Spiel haben und stellt weitere Nachforschungen an. Damit weckt er allerdings das Misstrauen der DEA, was ihn noch mehr isoliert.