Der fliegende Mann kehrt nach Cicely zurück (dieses Mal mit Mummenschanz), um Marilyn zu umwerben. Ed findet einen Ring, der einst Federico Fellini gehörte, und er spürt, wie er sich dadurch verändert. Maurice lässt sein Testament ändern, um seinen kürzlich aufgetauchten koreanischen Sohn, Duk Won, zu berücksichtigen. Maggie ist nicht mehr sie selbst, da sie mehr Zeit mit Mike verbringt.