Die Schlucht des Vergessens: Die böse Fee Lunala verbannt Merlin in einen magischen Käfig, um sich dann selbst in den Magier zu verwandeln. Mit dieser List will Lunala Excalibur in ihre Gewalt bringen. Nur Morgan kann sie noch stoppen. Sie war Zeugin der Verwandlung. Doch wer glaubt schon einer Tintagel, wenn sie sich gegen den vermeintlichen Merlin stellt. Iwein der Schreckliche: Um sein Bündnis mit König Uther zu stärken, vertraut König Urien ihm seinen sechsjährigen Sohn Iwein an. Doch am Hof von Camelot wird niemand mit dem anstrengenden Jungen fertig. Iwein macht nur Unsinn und büxt ständig aus. Ganz zu schweigen davon, dass er zur Tafelrunde gehören will. Arthur und seine Freunde versuchen, ihm das auszureden. Doch um zu beweisen, dass er das Zeug zum Ritter hat, fordert der Junge den bösen König Horsa heraus.